Hilfethema
Kunden verwalten
Kunden lassen sich nach Name, Kundennummer und Anschrift suchen. Ein fehlender Kunde kann außerdem direkt beim Erstellen einer Rechnung angelegt werden.
So gehen Sie vor
- Vorhandenen Kunden zuerst über die Suche prüfen.
- Kundennummernvorschlag übernehmen oder zulässig überschreiben.
- Rechnungsanschrift, Rechnungs-E-Mail und Zahlungsziel kontrollieren.
- Unter „Standard-Ausgabesprache“ festlegen, ob neue Entwürfe nur deutsch oder deutsch mit englischer Übersetzung angelegt werden.
- SEPA-Mandat nur mit unterschriebenem Mandatsdokument erfassen.
Wichtig: Doppelte Kundennummern werden verhindert. Änderungen am Kundenstamm verändern keine bereits gespeicherten Rechnungen.
Beispiel: Bei vielen Kunden genügt ein Teil des Namens oder der Kundennummer; die Trefferliste wird gefiltert.
Weitere Dokumentation
Die vollständige Word- und PDF-Bedienungsanleitung liegt im Installations- beziehungsweise Updatepaket im Ordner Dokumentation.
Bei einer Supportanfrage bitte Programmversion, Zeitpunkt und genaue Meldung nennen. Keine Passwörter, privaten Schlüssel, PIN, TAN oder vollständigen Rechnungsdaten ungeschützt übermitteln.